(日本語)Top 10 Trends in Wealth Management, 2020: Wind of Change

Report Summary

(日本語)Top 10 Trends in Wealth Management, 2020: Wind of Change

不確実な市場環境が出現する中、ウェルス・マネジメント企業は、安定性の提供に腐心している。

Alois Pirker
Research Director

Boston, January 9, 2020 –2019年10月、ウェルス・マネジメント業界に激震が走った。Charles Schwabが、取引手数料の無料化を発表したのに続き、主要ライバルであったTD Ameritradeを買収したのである。2020年の米国ウェルス・マネジメント業界は、この動きを受けて大きな転換が予想され、そこには勝者と敗者が生まれるだろう。世界に目を転じると、ここかしこでの政治的な不安定さが生まれており、更に気候変動に危機的状況への不安も高まっている。このような環境下、顧客はESG投資やインパクト投資の視点を加味した目的指向の投資機会を求め始めている。

  1. ベスト・イントレスト規制により小規模証券会社の合併が促進される
  2. 取引手数料無料化の結果、新たな収益源となりうる付加価値の模索が強まる
  3. 取引手数料無料化は、アセット・マネジメント・チャネルにも影響を及ぼす
  4. 団塊世代の「長寿リスク」は、フィナンシャル・アドバイザーのビジネス・チャンス
  5. 「フィナンシャル・ウェルネス」は、健康貯蓄口座(HAS)の範疇を超え、ウェルス・マネジメントの領域と重なり始めた
  6. 確定拠出年金(401k等)にロボ・アドバイザー機能が追加される
  7. ウェルス・マネジメント企業が銀行サービスの追加提供を始める
  8. プライベート・バンクのトレンド(1)
  9. 新たなビジネス領域を模索 プライベート・バンクのトレンド(2)
  10. 新たな政治リスクの中での安定を模索 ESG投資への注目高まる

アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様はこのインパクトレポート(全20ページ)をダウンロードいただけます。

本レポートはApex Clearing Corporation, Banca Monte dei Paschi di Siena, BBVA Open Platform, Betterment, blooom, Cambr, Charles Schwab, Carson Group, Cross River, Danske Bank, Deutsche Bank, Empower Retirement, Falcon Private Bank, Focus Financial, Galileo, John Hancock, Julius Baer, Maerki Baumann, MoneyLion, Morgan Stanley, NextCapital, Nomura, Personal Capital, Principal, the Securities and Exchange Commission, TD Ameritrade, The Bancorp, UBS, Vanguard, Vestwell, Wealthfront, Wealthsimple, Wells FargoおよびWestpacに言及している。

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