(日本語)Marketing Automation in Wealth Management: A Landscape Report

Report Summary

(日本語)Marketing Automation in Wealth Management: A Landscape Report

ウェルス・マネジメント業界各社は、効率化とビジネス拡大の観点からマーケティング・オートメーション・ソリューションへの関心を高めている。

Dennis Gallant
Senior Analyst
Meghna Mukerjee
Senior Analyst

Boston, November 26, 2019 – 近年、ウェルス・マネジメント業界は、「ブランド力」と「アドバイザーが提供するサービス」、「デジタル・マーケティング」を組み合わせる戦略的価値に気がつき始めており、セールス/マーケティング活動をサポートするソリューションへの関心が高まっている。

このような動向を背景に、マーケティング・オートメーション分野の各ベンダーは、顧客サービスの向上と強まる一方のコンプライアンス要件を両立させるソリューションを提供しようとしている。マーケティング・オートメーションの現状は、まだ混沌としているが、ウェルス・マネジメント企業の関心は高まるばかりである。

本レポートは、米国におけるウェルス・マネジメント企業へマーケティング・オートメーション・サービスを提供するベンダーの状況を調査し、ウェルス・マネジメント各社がこれらツールをどのように利用しているかを検証している。執筆にあたっては、公開情報に加え、マーケティング・ベンダーとウェルス・マネジメント企業双方にインタビューを実施した。

本インパクトレポートには図10点と表5点が含まれます(全32ページ)。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。

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本レポートはAdvisor Group, Allocadia, Amazon, Ameriprise, Ansira, Aprimo, Bank of America Merrill Lynch, Bigtincan, BrandMuscle, Broadridge, Cetera Financial, Charles Schwab, CIBC Private Wealth, Distribion, Elateral, FMG Suite, Google, Grapevine6, Hive9, Hubspot, Infor, Lincoln Financial, LinkedIn, LPL Financial, MarcomCentral, Marketo, Morgan Stanley, Netflix, Noosh, Proofpoint, RBC, U.S. Securities and Exchange Commission, Seismic, Sproutloud, Sullivan Bruyette Speros & Blayney, Toppan Merrill, U.S. Department of Labor, Veriday, Voya FinancialおよびWells Fargoに言及している。

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