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(日本語)RIA Custody: Technology, Innovation, and Strategic Direction

(日本語)RIA Custody: Technology, Innovation, and Strategic Direction

各社は、フロントエンド・アプリケーションとデータ統合の分野で競争している

Boston, February 28, 2019 – RIA(独立系フィナンシャル・アドバイザー)向けサービスでは、清算機関とカストディアンが、テクノロジー・ベンダーやフィンテック企業と競争関係にある。 カストディアンは、保有しているデータを活用して予測モデルを作成し、RIAやその顧客である一般投資家の運用成果の向上を目指し、更にテクノロジーを統合して、アドバイザーの規模拡大や効率化にも貢献することを狙っている。

本レポートでは、カストディ・サービスの主要プロバイダーであるFidelity、BNY Mellon Pershing、Royal Bank of CanadaおよびTD Ameritradeのテクノロジーおよびプラットフォーム開発を調査した。また、Apex Clearing、DriveWealthおよびFolio Investingについても詳述する。アイテ・グループでは、本レポートの執筆にあたり、2018年第3・第4四半期にかけて、米国大手清算機関およびRIAカストディアンを対象に、25回にわたる詳細なインタビューの実施とデモを依頼した。

本インパクトレポートは、9つの図と7つの表を含みます(全63ページ)。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。

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本レポートはAdvicePay, AdvisorEngine, Advyzon, Agreement Express, Altair Advisers, American Capital Partners, Broadridge, Brookstone Capital Management, Cambridge Investment Research, CircleBlack, Commonwealth Financial Network, CreditEase, Dakota Wealth Management, DocuSign, Edelman Financial Engines, Envestnet, F&V Capital Management LLC, Fifth Third Bank, Five Mile River Investment Management LLC, FTJ FundChoice, GainsKeeper, Google, HD Vest, iPipeline, Jemstep, JPMorgan Chase, Kore Private Wealth, L.M. Kohn & Company, Ladenburg Thalmann, Laser App, Lincoln Financial Network, Marstone, Mercer Global Advisors, MoneyGuidePro, Morningstar, Orion, PEAK6 Investments LLC, Perkins Capital Management Inc., Personal Capital, PNC, Prudential, Quik, Redtail, Riskalyze, Sage Mountain Advisors, Salesforce, Sprott Global Resource Investments, Tamarac, TD Ameritrade, The Carson Group, Uber, United Capital, VestmarkおよびWealthboxに言及しています。