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(ウェルスマネジメント)Emerging Players in Digital Wealth Management: Competing for the Everyman Investor

(ウェルスマネジメント)Emerging Players in Digital Wealth Management: Competing for the Everyman Investor

ファイナンシャル・アドバイザーのノウハウを廉価に提供する「デジタル・ウェルスマネジメント・ベンチャー」の台頭

Boston, February 27, 2014 – 米国では、新しいタイプのオンライン・ウェルスマネジメント・ベンチャーが登場している。インターネット利用の進展により、ファイナンシャル・アドバイザーとの面談で提供される水準のサービスが、Web、電話、モバイル・チャネルで提供可能になってきた。

これら新しいデジタル・ウェルスマネジメント企業のビジネスモデルは様々だが、テクノロジーの活用により大幅にコストを引き下げ、また、投資家が様々な情報にいつでもアクセスできる環境をフル活用している点は共通している。

このようなベンチャー企業の登場が、ウェルスマネジメント市場を大幅に拡大する可能性がある。今後、既存のプレーヤーとこれらスタートアップのフォーカス、情熱、スピードがぶつかり合うことになるが、はたして一般投資家の支持を獲得するのはどのような企業だろうか?

本稿では、デジタル・ウェルスマネジメント市場の台頭を議論し、成功する可能性をもつデジタル・ウェルスマネジメント・プロバイダー18社:Balance Financial、Betterment、Blueleaf、Covestor、Edelman Online、eMoney Advisor、eSavant Capital Management、Financial Guard、FlexScore、Future Advisor、Jemstep、LearnVest、Motif Investing、Oranj、Personal Capital、SigFig、Wealth Access、Wealthfrontを紹介する。

 

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