You are here

(日本語抄訳付)Next-Era Wealth Management CRM: Technologies to Acquire and Engage

(日本語抄訳付)Next-Era Wealth Management CRM: Technologies to Acquire and Engage

CRMシステムは、顧客ニーズを理解し、より適切なサービスを提供するための鍵となる

Boston, May 31, 2017 – 世界中のウェルス・マネジメント企業にとって、顧客とのリレーションの管理は常に重要な機能であった。ここ2~3年、CRMソリューションに対する需要が高まっている。企業は、新たな規制要件である、最善のサービスを透明性を維持しながら提供することを求められているからだ。さらに、企業は、CRMシステムをアドバイザー・ダッシュボードとして提供し、他のシステムへの入り口となるセントラルハブとして提供するようになってきた。市場には多数のCRMソリューションが提供されており、多数の選択肢が存在している。


本レポートでは、中核的なCRM ソフトウェアを提供し、ウェルス・マネジメントに特化したCRMソリューションを提供する米国の CRMベンダーのうち、最も重要な15社について分析する。本レポートは、2016年12月から2017年3月にかけて、ウェルス・マネジメント領域における大手企業および米国市場のテクノロジー・ベンダーに対してアイテ・グループが実施したインタビューに基づいている。ベンダーと行ったブリーフィングでは、提供しているソリューションについて意見を交わし、CRMテクノロジーのデモンストレーションが行われた(Backstop Solutions, Ebix, GoldMine, Grendel, Infor CRM, Junxure, Maximizer, Microsoft, NexJ, Pegasystems, Redtail Technology, Salesforce, Satuit, Unapen, Wealthbox)。

本インパクト・レポートは、8つの図表と47の計表を含みます(全79ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。

Download table of contents

本レポートは、4Thought Marketing, Accenture Avanade, Accenture, ACP Pyramid, Actimize, Advent, Advicent Profiles, AdvisorEngine, Advisors Pyramid App (planning), Advizr, Albridge, AllBackoffice Consulting, Alliance of Cambridge, Alphalogix, Aqumulate, ASI, AssetBook, Athene Group, BITtelligtent, Black Diamond, Bloomberg Vault, Blueleaf, BOSS, Brainsell, BranchNet, Broadridge, Buckingham Asset Management, ByAllAccounts, Capgemini, Charles Schwab, Citrix ShareFile, Clarient, Cognizant, ConnectLeader, Constant Contact, Cozyroc, CRM Integration, DataSelf Business Intelligence, DAZL, DNB, Docupace, DocuSign, dotMailer, DST, Eloqua, eMoney Advisor, Endeavor Commerce, Envestnet, Envestnet/Yodlee, Equifax, Factiva, Fidelity Investment, FileNet, First Rate, FIS, Fiserv, Fisher Technology, FOLIOfn, Fox Financial Planning Network, Galeforce, Hidden Levers, Hilltop, Hitachi Solutions, Hoover, Hubspot, IBM, InaPlex Infosys, Investigo, iVobis, K2, KnowledgeSync, Laser App, Laserfiche, LexisNexis Risk Solutions, LPL, Markit (KYC.com), Misys, MoneyGuidePro, Morningstar, National Financial Services, National Financial Streetscape, National Planning, NaviPlan, nCino, Omni, OpenText, Orion, Pareto, Pershing, Portfolio Pathway, PreciseFP, Qgate, Radish Tools, Raymond James, Reischer CRM, RHUB Communications, RightCapital, Salesfusion, Scottrade, Scribe Software, SEI, Sharepoint, Silanis, Skience, Smartapps4, SSRS, Sterne Agee, Synergy Networx, Tata Consultancy Services, TCA, TD Ameritrade, TDAI, Team Knowledge, Tech Mahindra, Temenos, Tempast, Thomson Reuters TradePMR, Trust Co. of America, Veripark, Vineyardsoft, VirtualLogix Group (aka Linkpoint 360), Virtusa, Wipro, WorldCheck, Worldox, Xarios Technologiesに言及している。